Исаев с Никандровым ведут долгие беседы о судьбе России. Никандров отказывается помогать Исаеву, он поясняет, что если он станет помогать одной из сторон международного конфликта, то он из писателя превратиться в бессильного, ввязанного в поток человека. Среди хаоса должны быть неподвижные точки. Но в данный момент он чувствует свою ненужность России. Да и вообще литература России больше не нужна. И Исаеву не надо бы возвращаться в Москву, там же почти не осталось нормальных лиц. Лиц и в других странах меньше, чем рыл, но за границей рыла счастливые, а в Москве… Исаев прощается с Никандровым и советует: если он поедет в Париж, не отрекаться от советского гражданства. Пожамчи отправляется в поездку, организованную для обмена ценностей на продовольствие для голодающих. Но, не доезжая до границы с Эстонией, Пожамчи арестовывают, забирают у него все ценности и отправляют обратно в Москву под охраной. В это же время граф Воронцов начинает в Москве ограбление Гохрана.
