Сибирь, 1919 год. Позиции красных. Здесь впервые происходит знакомство Владимира Будникова и Максима Исаева. Причем Будников воюет на стороне красных, а Исаев схвачен и привезен в штаб, как белогвардейский офицер. Следующая встреча Будникова с Исаевым происходит в Москве осенью 1921 года. На киносеансе Владимир замечает лицо, которое он не смог забыть за прошедшее время – благородное «буржуазное» лицо, изысканные манеры, дорогая одежда и парфюм. Владимир пытается преследовать узнанного им Исаева и приходит в ВЧК, чтобы доложить о законспирированном белом офицере. Но начальник ЧК уверяет Будникова, что Максим Исаев, он же Всеволод Владимиров – свой человек, глубоко внедренный во вражеское окружение. Начало 20-х годов – это время, когда в стране свирепствуют голод и тиф. Только по официальным советским данным, в России от голода и эпидемий погибло свыше двух миллионов человек. Первоочередной задачей становится выживание населения России.
