В Москве определяются основные подозреваемый по делу о хищениях в Гохране. Арестован председатель ревтрибунала Прохоров, но он быстро дает согласие сотрудничать с органами и сообщает своему бывшему подельнику Газаряну, что следователь может закрыть дело за крупную взятку. За подозреваемыми устанавливается постоянная слежка. За Николаем Макаровичем Пожамчи следит еще и граф Воронцов, специально приехавший для этого в Москву. В трактире Воронцов знакомится со стариком, который приводит его к молодой женщине Анне. Она сводит Воронцова с бандитом Крутовым и его людьми. Воронцов готовит ограбление, и ему нужна помощь бандитов. Через три дня Пожамчи собирается отбывать в Ревель и настоятельно рекомендует своему знакомому ювелиру Якову Савельевичу Шелехису войти с ним в долю, не объясняя, однако, с какими людьми он связан. До подписания официального контракта с Маршаном остаются считаные дни.
