Вскоре становится совершенно очевидно, что основной угрозой срыва сделки может быть резидент немецкой разведки Норман. В эстонской газете публикуется статья с обвинением Нормана в попытке ограбления советского курьера Николая Пожамчи. Это заставляет немецкого дипломата совершить непростительную ошибку, он приходит в издательство и обвиняет журналистов во лжи. На улице Норман приглашает Максима Исаева побеседовать с ним. Но на квартире Нормана Исаева арестовывает эстонская полиция. Тем временем в Москве граф Воронцов продолжает готовить ограбление Гохрана. Пожамчи передает помощнице Воронцова Анне слепки ключей и подробный план хранилища. Пожамчи и Шехелес разными путями обдумывают планы отъезда из России. Газарян строит планы обмена драгоценностей на доллары у советника польской миссии. Они встречаются на бульваре, соблюдая правила конспирации, но ВЧК узнает о встрече и о содержании переговоров.
