Meksika, shimoliy chegara. Bu yerda, qadimgi xalqlarning sirlarini saqlagan zaminda, narkokartellar urushi odamlar hayotini do‘zaxga aylantiradi. Chegaradagi kichik shaharchadan bo‘lgan yosh yigit Lupe shamanlik marosimi orqali g‘ayrioddiy kuchlarga ega bo‘ladi — bu in’om unga Koyotlga, yarim odam-yarim yirtqichga aylanish imkonini beradi. Endi Lupe — o‘z xalqini jinoyatchilikdan himoya qiluvchi posbon. Faqat narkokartellardan birining shafqatsiz yetakchisining ham o‘z siri bor…