В Киеве дядя Берлиоза получает телеграмму от самого Берлиоза, в которой сообщается, что он умер под колесами трамвая. В Москве Иван Бездомный, понимая, что происходит нечто неординарное и что троицу с иностранным профессором, длинного гражданина в клетчатых штанах и в треснутом пенсне, а также черного жирного кота надо немедленно поймать и сдать в милицию, пытается предотвратить беду, бегает за ними со свечой и безумным взглядом. И сам попадает в сумасшедший дом. Квартира погибшего Берлиоза между тем опечатана, а бумаги в кабинете председателя Массолита приказано разобрать заместителю Берлиоза Желдыбину. Степан Лиходеев, директор варьете и сосед покойного Берлиоза, как обычно, ужинает в ресторане.
