Pokrovskiy Dinа Kobrinaning qotillikdan oldingi tunda qayerda bo‘lganini aniqlashga muvaffaq bo‘ladi. Yenko Kobringa Changadanda sodir bo‘layotgan barcha voqealarda mistik kuchlar aybdor ekanini tushuntirishga urinadi. Kobrin buni jiddiy qabul qilmaydi, biroq tez orada Yenko haq bo‘lganiga ishonch hosil qilishi kerak bo‘ladi.