Yoz 1945 yil. Sovet qo'mondonligi yaponlar tomonidan bosib olingan Manjuriyada maxfiy kimyoviy zavod faoliyat yuritayotgani haqida tashvishli ma'lumotlar oladi. Yapon harbiylari asirlar ustida sinovlar o'tkazilayotgan halokatli qurol ishlab chiqmoqdalar va keng ko'lamli diversiya tahdidi tobora haqiqatga aylanmoqda. Marshal Vasilevskiy xavfli ishlab chiqarishni topish va yo'q qilish vazifasi bilan dushman ortiga maxsus razvedka otryadini yuborishga qaror qiladi. Xarbinga Ivan Juralyev boshchiligidagi tajribali razvedkachilar guruhi yo'l oladi. Otryadga serjant San Li va xitoy tilini biladigan yosh mutaxassis, radist Yuriy Kuzmin qo'shiladi. Jangchilarga murakkab vazifa yuklatilgan: zavod joylashuvi haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lgan "Baliqchi" laqabli mahalliy sovet agenti bilan aloqa o'rnatish.
