На переправе Инь-Ян, где сходятся миры смертных и духов, одна за другой гибнут люди — и эти смерти будят древнее зло. Уже тысячу лет зловещее место охраняет Лю Фуфэн, дух ивы. Когда-то она по глупости отдала своё сердце бездушному существу, а оно украло его и сбежало. Запертая здесь на пять веков, бессмертная и изнывающая от скуки, Фуфэн поневоле стала Повелительницей Демонов.
Однажды сюда случайно попадает книжник Бай Шаньцзюнь, в котором Фуфэн узнаёт своего мучителя. Чиновник, будучи убеждённым материалистом, не верит во сверхъестественное, но ради собственного спасения берётся расследовать череду убийств. Погружаясь в тайны переправы — проклятые талисманы, существа, меняющие облик, — он всё теснее сплетает свою судьбу с угасающей сущностью Фуфэн.
