К Зарокову приходит участковый милиционер с радостной новостью — в Ленинграде нашлась младшая сестра Зарокова, потерявшаяся во время войны. Избежать провала Тульев может только одним способом: сестра должна исчезнуть. Дембович посылает к ней убийцу, в Ленинграде его сразу же задерживают, а Зарокову официально сообщают о гибели сестры. У контрразведчиков не остается сомнений: Зароков не тот, за кого себя выдаёт. Разведывательная операция, которую организовывает Тульев, проходит под контролем КГБ.
