Австрия, Вена, гостиница Амбассадор, 1939 год. Петр и Жени снимают номер в лучшей гостинице города, имя певца и его оркестра широко известно, но личные отношения между супругами начинают портиться. Жени часто закатывает Петру скандалы то из-за его измен, то из-за пьянства, то из-за равнодушия к ее судьбе. Неожиданно в номер стучится незнакомка и просит позвать к ней Петра Константиновича. Импресарио Даниил Зельцер не хочет никому говорить, где сейчас певец, но посетительница настаивает, она – старинна подруга Пера, с которым они начинали когда-то вместе петь Кишиневском ресторане. Ее зовут Катя Завьялова, она в Вене проездом и очень хочет встретиться с Петром. Даниил подсказывает, где найти загулявшего артиста. Петр пьян, он даже не сразу узнает Катю.
