С самого начала картина знакомит зрителя с майором Пугачевым. Он пленен немцами, которые пропагандируют идею перерождения для большевиков. Пугачева и его сослуживцев уговаривают стать членами немецкой освободительной армии. Майор отказывается от предложения.
Немцы читают пламенные речи перед заключенными, уговаривая их получить освобождение от «жидов-большевиков». Русским, которые уже перешли на сторону фашистов, показан бывший генерал Второй ударной армии Власов. Как известно, Власов был одним из основателей РОА. После того, как во главе 2-ой ударной армии Власов попал в плен, он выразил надежду на сотрудничество с фашистами, затем приступил к немедленной реализации своего плана, вербуя в ряды РОА военнопленных.
