Гипнотизер помог Козиной и Чаянову обратиться к подсознанию жены Лошкарева, чтобы вытащить из нее показания. Связующей нитью между убийством Лошкаревых и убийством директора фабрики становится тот самый лотерейный билет. Урсулов едет в Грузию, где продает местному авторитету с погонялом Абрек поддельный лотерейный билет. Из-за этого разгорается конфликт между двумя преступными кланами. Владимир Чаянов организует проверку на фабрике, с целью выманить Юрасева.
