Папку с компроматом переданную Чаяновым в ОБХСС, перехватывают и передают Юрасеву. Сыщики едут в Грузию чтобы встретиться с авторитетом местного криминалитета по кличке - Сван. Сван обещает им закончить войну между кланами и сам заняться поисками мошенника. Подручные Абрека тоже пытаются выследить Урсулова. Тот попадает в обезьянник за хулиганство, милиция не распознаёт поддельный паспорт. Урсулова под чужим именем приговаривают к заключению в колонии где-то в Новосибирской области.
