Банда Медника заявляется в самое логово ростовской «братвы» и предлагает всем присоединиться к ним. Ртищев начинает учить беспризорников обращаться с огнестрелом. Вскоре он знакомится с Козырем и ростовскими чекистами. Сыщикам сообщают о приезде в Ростов самого Буденного и требуют в кратчайшие сроки поймать зажравшихся головорезов. В поисках Медника и его людей Козырь снова обращается за помощью к старым знакомым.
