Ртищев тайком встречается с ячейкой белогвардейцев и передает им донесение от самого Врангеля. Его цель — поднять в Ростове восстание против большевиков. В город возвращается вор по прозвищу Лютый, который намерен вернуть себе кресло «пахана» Ростова. Медник объявляет Лютому войну. Козырь, узнав о конфликте двух преступных лидеров, пытается договориться с Лютым по-хорошему, но тот остается непреклонен. Ростов тем временем настигает еще одна беда — учащаются случаи отравления некачественным мясом.
