Начальство пытается снять Козырева с должности, но его спасает Валерия Орлович. У нее на руках — письмо с благодарностью Козыреву от самого Дзержинского. У себя в отделе Алексей предупреждает всех о мерах безопасности в связи с празднованием годовщины революции и приезде высоких гостей. Блохин предупреждает его: по Ростову сейчас ходят слухи, что Медник собирает вокруг себя всех «блатных» города.
