Postrevolyutsion Rostovda yangi jinoyat toʻlqini koʻtarilmoqda, va tergov xizmati boshida sobiq oʻgʻri, tomonini oʻzgartirgan turibdi. Artur Smolyaninov va Ivan Ohlobystin ishtirokidagi dinamik detektiv.
Пока в отделе Козырева пытаются понять, куда он делся, подручный Медника жестоко избивает начальника угрозыска. В Ростов на митинг прибывает сам Калинин. Вскоре при поддержке станичных казаков и Медника с «блатными» начинается наступление на город.