Ijodiy inqiroz va moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan sobiq rok-yulduz Naomi o‘g‘li Dilan bilan birga o‘zining ona shahri Elbega, og‘ir xotiralarga to‘la uyga qaytishga majbur bo‘ladi. Bu yerda ko‘p yillar oldin uning otasi, ruhoniy, sirli ravishda o‘z joniga qasd qilgan edi. Uning buyumlarini saralar ekan, Naomi kassetaga duch keladi, unda otasining eski jinoyati haqidagi iqrori va dahshatli ogohlantirish yozilgan edi.
Ko‘p o‘tmay shaharda bolalar birin-ketin g‘oyib bo‘la boshlaydi, Dilanning xatti-harakatlari esa tobora qo‘rqinchli tus oladi. Mahalliy aholi qaytib kelgan va ruhlarni yutib yuboradigan qadimiy yovuzlik haqida pichirlashadi. O‘g‘lini qutqarish uchun Naomi o‘z oilasi va ona shahrining o‘tmishiga borib taqaladigan qorong‘u sirni ochish maqsadida sobiq sevgilisi – jurnalist va cherkovdan voz kechgan shaxs bilan birlashishi kerak.