Спецагент ФБР Уилл Китон вынужден сотрудничать с известной преступницей Эрикой Шепард, которую он три года назад сам отправил за решетку. Эрика работала в ЦРУ и считалась одной из лучших, но сдала собственных коллег в руки международного преступника Михаила Тала. Погибло четыре человека, включая невесту Уилла. Общественность и СМИ называют Эрику Шепард «самой ненавистной женщиной Америки», но теперь именно от нее зависит национальная безопасность. Михаил Тал организует новую серию терактов в разных городах, формируя вокруг себя разветвленную шпионскую сеть. Объединив свои навыки и таланты, Уилл и Эрика пытаются выследить Тала и вычислить его подручных, которым уже удалось подобраться к агентам слишком близко.
