Vasilisa va Ivan hali turmush qurishga ham ulgurishmadi, ammo ularning nikohi allaqachon xavf ostida. Avval Vasilisaning eski muxlisi — sehrlangan shahzoda paydo bo‘ladi. So‘ng unga eski la’nat qaytadi — baqaga aylanish. Nihoyat, to‘yning o‘zida u kutilmaganda g‘oyib bo‘ladi va Tmutarakanskoe podsholigiga ko‘chib o‘tadi. Bu yerda ayyor jodugar Morena hukmronlik qiladi. Kuyov va uning chaqqon singlisi Vasilisani qutqarishga yo‘l oladi, ularning ortidan esa katta ertakona davra izma-iz boradi. «Malika-baqa 2» oilaviy hitini onlayn tomosha qilish mumkin.