Пограничник Иван Буров вызывается на допрос по поводу его интрижки с полькой, Ханной Бельской. После «исправительных» бесед Буров отправляется обратно на заставу, в пути становится свидетелем того, что бандиты привязали веревками на ж/д путях за руки местного милиционера. Буров двумя меткими выстрелами освобождает пленника. Иван продолжает отношения с возлюбленной, Рустам, старается наладить контакт с дочерью начальника заставы. Утром, 22 июня 1941 года пограничники засекают пересечение водной границы немцами, стараются дать отпор. Однако силы оказываются неравными. Оставшимся в живых, Бурову, Рустаму и Карпенюку приходится отступить в лес. Они выходят к дамбе, наблюдают за противниками - замечают гауптмана, Отто Регнера, но их почуяли немецкие собаки, Рустама кусает пес, но им удается уйти от преследования.
