To'qqiz dumli tulki Bay Qian, Tulki qirolining kenja qizi Kunlun tog'iga urush Xudosi Mo Yuanning shogirdi bo'lish uchun keladi. Uning mashg'ulotlari paytida urush boshlanib, Mo Yuan jinlar Lordini muhrlash uchun o'z hayotini qurbon qilishga olib keldi. Yetmish ming yil o'tgach, Bay Qian o'z xo'jayinining jasoratini takrorlashga urinib ko'radi - Iblis Lordini qayta muhrlash uchun o'zini qurbon qiladi. Biroq, buning o'rniga, u o'zini barcha xotiralar va ilohiy kuchdan mahrum bo'lib, o'lim olamiga tashlanganini topadi. Uzoq tog'da yolg'iz yashab, Bay Qian To'qqiz Osmon valiahdi Ye Xuani qutqaradi. U uning samoviy kuyovi bo'lib chiqadi va marhum Mo Yuanga juda o'xshaydi. Bir-birining asl kimligidan bexabar bu ikkisi asta-sekin sevib qolishadi. Ularning fojiali sevgisi ularni uch xil hayotda va uch xil dunyoda yana uchrashishga olib keladi.