Лилли — маленькая ведьма, умеющая колдовать по волшебной книге. Наступает Рождество, и она, как и каждый год, мечтает о пушистом кролике. Но мечте не суждено сбыться: у младшего брата Леона аллергия на шерсть, и мама, как кажется Лилли, любит больше сына, а не дочь. Вдобавок Леон ломает новый подарок сестры... Назло брату она вызывает Рупрехта — сурового помощника Святого Николая из Средневековья, который в старые времена наказывал непослушных детей. Заклинание срабатывает, но Рупрехт оказывается ещё более жестоким, чем в книгах. С каждым часом ситуация выходит из-под контроля, и только Святой Николай может помочь. Но как его найти? Лилли придётся проявить всю свою смекалку и смелость, чтобы спасти Рождество, брата и весь мир.
