1970-yillar, Kolumbiyada. Oʻqituvchi Amanda Mora sehr-jodugarlik bilan shugʻullana boshlaydi, qonunning ikki tomonidagi nufuzli ittifoqchilarni topadi, hokimiyatning choʻqqilariga chiqadi va mamlakatning hayotiga taʼsir koʻrsatadi.
Уго рассказывает Виржелине, что Хайме пригласил его на встречу в свой дом и предложил работу. Аугусто, Лина и Аманда отправляются на ферму Санта-Аны, чтобы произнести заклинание.