1970-yillar, Kolumbiyada. Oʻqituvchi Amanda Mora sehr-jodugarlik bilan shugʻullana boshlaydi, qonunning ikki tomonidagi nufuzli ittifoqchilarni topadi, hokimiyatning choʻqqilariga chiqadi va mamlakatning hayotiga taʼsir koʻrsatadi.
Октавио говорит Клеменсии, что беспокоится, потому что не получил денег на предвыборную кампанию, и она говорит ему, что это может быть знаком того, что ему пора на пенсию. Фелипе говорит Хайме, что не хочет вести с ним фермерский бизнес, но ему нужны деньги.