Детство Вольфа Мессинга. Его дар открывается рано, и один человек, которому мальчик доверяет, берет с него клятву, что никогда в жизни Вольф не будет приносить людям зла. Дар Вольфа – это великий дар бога, жить ему будет тяжело, но за свою жизнь он принесет людям много пользы. Семья Мессингов, между тем, бедствует. Мать упрекает отца, что жить становится невыносимо, ей нечем кормить детей. Последняя корова сдохла, а на вырученные деньги от продажи туши нельзя купить даже козу.
