Вольф Мессинг пытается перебраться через границу Советского союза и попадает к пограничникам. Он не скрывает ни своего имени, ни того, что за его голову Гитлер готов выплатить огромное вознаграждение. Мессингу приходится демонстрировать пограничникам свои способности, сначала показывая карточные фокусы, потом – с отгадыванием мыслей. Слава о том, что пойманный шпион – дьявол, от которого ничего невозможно скрыть, доходит до начальника штаба.
