Вольф работает с учителем. Телепатия, гипноз, парапсихология – они ведь так мало изучены. Это – бездна, но именно за этими науками будущее, и учитель просит своего ученика не останавливаться на достигнутом. К Вольфу подходит со знакомством барон Канарис. Он восхищен, как точно входит Мессинг на телепатическую волну любого человека. Но его интересует большее: может ли Мессинг с таким же блеском видеть и чувствовать мысли человека, если тот не настроен на контакт.