Мессинг приглашен к Сталину. Беседа проходит с глазу на глаз в кремлевском кабинете. Сталин, не ходя вокруг да около, объясняет, какое горе случилось в его семье. Старший сын Яков с первых дней войны ушел воевать артиллеристом. В тяжелом бою был контужен и попал в плен. Теперь Сталину предлагают поменять Якова на фельдмаршала Паулюса. Сталин просит дать совет, как ему поступить. Мессингу тяжело даются мысли о Якове.
