Jenya — kamtarin moskvalik talaba, uning hayoti bir maromda kechadi, to unda hislar o‘tkirlasha boshlamaguncha: endi u devor ortidagi suhbatlarni eshitadi va hidlarni bir kilometr naridan his qila oladi. Tahlillar tushuntirib bo‘lmaydigan bir narsani ko‘rsatadi — uning qonida bo‘riga xos belgilar aniqlanadi.
Ayni paytda shaharda «Koyotlar» guruhi faoliyat yuritadi — g‘ayrioddiy qobiliyatlarga ega odamlar, ularni maxsus xizmatlar kuzatib boradi. Jenya va «Koyotlar»ning yo‘llari kesishganda, ularni umumiy o‘tmish birlashtirishi ayon bo‘ladi.
