После анализа присланного похитителем шприца делается однозначный вывод: кровь в шприце была не Саши Бородина, а некоего Валерия Полуянова, наркомана, зараженного СПИДом. Вероятно, это означает, что похититель предупреждает о заражении ребенка в случае, если ему не привезут денег. Узнав домашний адрес Полуянова, майор милиции вместе с отрядом ОМОН едет на квартиру похитителя, но никого, кроме нелегальных мигрантов, проживающих там, не находит. Журов обращает внимание на девочку, играющую во дворе и постоянно сообщающую кому-то по мобильному телефону о том, что она видит. Журов оставляет ей свою визитку, сообщая, что это может помочь ее другу, попавшему в беду. Он понимает, что больной Полуянов совершил похищение, вероятно, от отчаяния. ОМОН начинает штурм предполагаемой дачи Полуянова, а сам Полуянов в это время уже входит в кабинет Журова, решив явиться по собственной воле в прокуратуру.
