После окончания школы в конце 1980-х Сергей Звягинцев переехал из Калининграда в Москву, расставшись с любимой девушкой Машей и тремя друзьями детства. Через несколько лет Звягинцев пошел по стопам своего отца и построил карьеру в органах госбезопасности. Его бывшие приятели-одноклассники тем временем незаконно обогатились на продаже янтаря, а Маша вышла замуж за одного из них. Преступный беспредел на крупном калининградском заводе «Янтарь» начинает всерьез беспокоить ФСБ. Выполняя спецзадание, Звягинцев спустя пятнадцать лет возвращается в Калининград и оказывается по разные стороны закона с самыми близкими людьми своей юности.
