Xitoy, XX asr boshi. Sulola qulagan, mamlakat o‘zaro adovatdagi lashkarboshilar nazorat qilayotgan hududlarga bo‘linib ketgan. Mahalliy qo‘shin qo‘mondoni qo‘liga hokimiyat vaqtincha o‘tgan Pucheng shahrida hech bo‘lmasa qandaydir tartib ko‘rinishini saqlab qolishga urinadilar. Ammo tinchlikni lashkarboshilardan birining o‘g‘li marshal Cho buzadi — u shaharga bostirib kirib, mahalliy maktab o‘qituvchisini va uning o‘quvchilarini o‘ldiradi. Uni hibsga olib, o‘limga hukm qiladilar. Biroq uning otasining armiyasi allaqachon yaqinlashib kelmoqda: ular Choni zudlik bilan ozod qilishni talab qilmoqda, aks holda butun shaharni yo‘q qilish bilan tahdid qilmoqda.
Ammo mahalliy qo‘shin qo‘mondoni Yan bu bezorilarga yon berishdan bosh tortadi. Jang qilishga tayyor bo‘lganlar bilan birga u qarshilikni tashkil etishga qaror qiladi. Shaharni bilishi va safdoshlari yordam xizmati bilan Yan Puchengni vayron qilish uchun kelganlarga qarshi zarba berishga tayyorlanadi.