Главный герой – Алекс Холбек – был завербован как агент ЦРУ. Его отправляют в Берлин для похищения шифратора Энигмы. Основной целью этого является попытка остановить намеченное Советским Союзом на Рождество убийство пяти человек – предателей и оппозиционеров. Однако главный герой даже не подозревает, что шифрующий механизм уже в руках ЦРУ. Его нахождение в Берлине несет в себе отвлекающий характер, чтобы убедить СССР в том, что машина не находится в руках Америки.

По прибытии в Берлин Алекс понимает, что КГБ следует за ним. Приходится прибегнуть к множеству маскировок и хитростей, чтобы уйти от попыток захвата. Главный герой находит убежище у своей бывшей возлюбленной Карен, однако, понимая, насколько это опасно, оставляет ее. Полиция задерживает девушку и некоторых других старых друзей агента с целью получения информации о его местонахождении. Через некоторое время шпион снова прибегает к помощи своей экс-возлюбленной, которая соблазняет Дмитрия Василькова, чтобы получить необходимую информацию.

В конце концов, русский агент ловит Алекса и Карен и находит шифратор, спрятанный в выставочном экспонате. Любовь к девушке позволяет ему отпустить обоих, оставив шифратор у себя. Это и было целью, так как покушение на Рождество успешно сорвано.