У Рика Клейтона редкое заболевание, при котором малейшее излучение, попадая на открытые участки тела, становится смертельным. Это вынуждает больного постоянно скрываться и вести специфический образ жизни, отстранённый от социума. Снимать защитную одежду можно только в полной темноте, поэтому парень никогда не видел своего лица.

Единственное место, где его могут спокойно принимать люди, — это маскарад. В шумной толпе он знакомится с прекрасной Френсис, которая сразу подпадает под обаяние «чёрной маски». Её мистифицирует не только образ загадочного друга — она замечает крайнюю ранимость и чуткость собеседника. Однако когда девушка пытается увидеть лицо незнакомца, тот исчезает.

После вечеринки Рик Клейтон проводит ночь в раздумьях: если снять защиту от солнца, у него появится несколько полноценных дней, которые можно провести с Френсис. А потом страшная болезнь покроет всё тело волдырями. Несмотря на протесты любящего отца, он решается обменять своё существование на три счастливых дня.

Влюблённые проводят это время вместе, они гуляют по пляжу, участвуют в мотоциклетных гонках, организуют вечеринку. На третьи сутки молодые люди понимают, что созданы друг для друга. Это была их последняя ночь. Утром, обезображенный кровавыми ранами, Клейтон покидает и любимую девушку, и родителей. Он уезжает навсегда, чтобы никто не видел последних часов его жизни.