Фотографии манифестаций, которые требуют от Брежнева разрешить выезд евреев из СССР, сменяются снимками советской молодежи. Одетые на построение в форму, они резко контрастируют с такими свободными и прекрасными гражданами Запада.
Юная французская пара погружается в самолет "Аэрофлота", нервная девушка продолжает курить в салоне. В этот напряженный момент парень преподносит ей кольцо.
Странное путешествие Жерома Берковича и Кароль Брикерман началось.
На советской таможне выясняется что юноша пытался провезти с собой пять пар джинсовых штанов. Поскольку в стране запрещена спекуляция и нелегальная торговля, его задерживают с разъяснениями.
В Одессе они снимают с себя другие провезенные вещи для продажи и ускользают с экскурсий, чтобы наведаться к физику Виктору, разлученному со своей семьей несостоявшемуся эмигранту.
Ученый передает парню свой дневник. Наивные гости покидают хозяина и неожиданно становятся свидетелями его задержания.
Следующим вечером на вечеринке у местной богемы и фарцовщиков пара знакомится с Давидом, который организует отъезд евреев в Израиль и сожалеет, что вместо страны обетованной они оседают в США.
Вместе с ним они обыскивают дом профессора в поисках дневника - того самого, который хранит Жером. Неожиданно ученого отпускают на свободу, он предлагает парню прочитать текст. Записи так шокируют юношу, что он решается вывезти их за границу.
На таможне тайник Жерома находят, но блокнота там нет: в тайне от парня он попадает на запад другим способом. Избитый чекистами француз возвращается в Париж и пишет книгу.
Десять лет спустя пара встречается на дне рождения Виктора, которому все-таки удалось эмигрировать, но счастья это не принесло. В последних кадрах Кароль смотрит, как старик заходит в море.