В начале фильма парень по имени Максим забирает своего кровного брата Петю из больницы. Они посещают кладбище, на котором похоронена мать Пети, а после едут за Полиной, новой девушкой Макса. Втроем они отправляются далеко загород, в глухую деревеньку, где в заводи стоит корабль, купленный Максимом для восстановления и последующей продажи. Заехав в деревню, они встречают местного дедка Николая, который оказывается не очень-то дружелюбным, но дорогу к заводи ребятам он показывает.
Прогулочное судно ребята находят в плачевном состоянии – оно пришло в негодность после пожара. Но Максима это не останавливает и он вместе с остальными принимается за его восстановление. Максим поручает Полине отчистить каюты, Пете – простукать судно снаружи, на предмет коррозии, а сам начинает разбираться с проводкой. Макс заставляет свою девушку работать усерднее, говоря при этом, что он не заставлял ее сюда ехать и что она сама напросилась. В какой-то момент Полине это надоедает, и она просит Петю научить ее плавать. Петя соглашается, но он оказывается не самым внимательным учителем, и Полина чуть было не тонет.
Петя и Полина знакомятся с местной девушкой Юлей, которая рассказывает им, что в пожаре на этой лодке погибли ее друзья. Этого ребята не знали, когда ехали сюда. На следующий день Максим продолжил разбираться с проводкой, а Полина скучала от безделья, так как помогать, у нее особого желания не было. К вечеру Максим так и не разобрался с электричеством и сказал Полине, что придется потерпеть еще одну ночь.
В той же заводи на другом корабле, кто-то гулял свадьбу. Полина предложила Максиму пойти развеяться, но парень отказался. Они поругались, и Полина пошла одна. Макс и Петя в это время развели костер, и к ним присоединился Николай. Он рассказал, что их заводь притягивает трупы, и каким именно образом на их лодке погибли дети. Оказывается, в их деревне живет бывшая воспитательница Наталья, которая не уследила за детьми и те, пробравшись на лодку, скорее всего, развели на ней костер. Наталья отсидела в тюрьме, а потом ее травили родители погибших детей. Однако вскоре они отстали от нее, так как Наталья сошла с ума.
На следующий день Макс и Петя поплыли к кораблю, на котором вчера был праздник, так как Полина так и не вернулась. На нем они обнаружили полное отсутствие людей. Там же Максим нашел Полинино украшение и вместе с Петей они забрали оттуда целый ящик динамита. Ребята продолжили искать Полину в деревне и наткнулись на дом Натальи. Там мужики резали свинью, но Наталья отказалась продавать им мясо и вместо этого просто так дала продуктов и бутылку водки. Братья пошли на кладбище в поисках Николая, чтобы расспросить его, куда могла пропасть Полина. Дед сказал парням, что Полина вернется.
Утром Петя плавает на лодке и видит, как местные выбрасывают в воду куски мяса. Он замечает, как на берегу играют маленькие дети, но пока он подплывает, они убегают. В зарослях камыша Петя встречает Полину. Он приводит ее на корабль, где она ругается с Максимом и уходит загорать на пляж. На пляже она встречает Юлю и пытается накрасить ее, но тут подбегает ее мама и забирает девочку. Полина успевает пригласить Юлю к ним на лодку.
Вечером Полина, Юля, Максим и Петя пьют вино на лодке, и Максим расспрашивает Юлю, где она любила играть со своими друзьями до трагедии. Та отвечает, что они играли на заводе, а не на лодке, как говорил Николай. Вскоре за Юлей приплывает ее дядя. Он говорит Максиму, что если они до завтра не уберутся отсюда, то будет беда. На следующий день местные жители приходят к заводи и требуют от героев вернуть им Юлю. Ребята не понимают в чем дело, и те начинают кидать в них камнями. После местные пытаются поджечь лодку, но их останавливает приехавшие полицейские.
Оказалось, что полиция приехала, чтобы арестовать дядю Юли, который ее насиловал. После разговора с полицией Максим решает бросить лодку и уехать. Вот только его машину местные жители уже успели сломать. Петя предлагает вернуться на лодку, доделать ее и уплыть на ней. Так как Полина не может идти из-за поврежденной ноги, в город Максим отправляется один. С собой он берет образец воды для анализов и передает его своему знакомому. В воде находят следы токсичных веществ, которые вызывают галлюцинации. В это время на лодке Петр избивает Полину, а после девушка прыгает в воду и тонет.
Утром Петя заводит мотор лодки и отчаливает. Приехавший Максим обнаруживает тело Полины. Он едет к дому Натальи, где Николай пытается убедить женщину в том, что Юля наклеветала на ее брата и во всем этом виноваты приезжие. Максим обвиняет Николая в том, что он скрыл, что дети погибли на заводе и многие годы пудрил всем мозги. Наталья убивает Николая ножом. Максим едет искать брата. Он находит его на дамбе и пытается уговорить его поехать домой. Он говорит, что зря прервал его курс лечения и теперь им нужно вернуться. Однако Петр сталкивает брата в воду и взрывает динамит. В конце фильма Максим видит галлюцинацию, в которой разговаривает с Полиной.
Отзывы