Фильм начинается с того, что некто по имени Жак приходит в министерство иностранных дел в Париже. Он разыскивает некоего Ивана Дедалуса – своего коллегу. Ему говорят, что Иван пропал, а после мужчины обсуждают то, что знают об этой загадочной личности. Все это происходит в голове главного героя фильма – кинорежиссера Исмаэля, который пишет сценарий своего нового фильма. В три часа ночи, в квартире героя звонит телефон, и он срывается к своему бывшему тестю Анри. Старик сходит с ума из-за кошмаров, он грустит по своей пропавшей дочери Карлотте. 20 лет назад она просто пропала. Анри обвиняет в этом своего зятя. Исмаэль успокаивает его как может и говорит, что уедет писать на побережье со своей новой пассией Сильвией.
Действие фильма переносится на два года назад, и повествование ведется уже от лица Сильвии. Она рассказывает, что познакомилась с Исмаэлем через общих знакомых и сильно заинтересовалась им. После одной из вечеринок он предложил проводить ее до дома и так у них завязался роман. В домике на море Исмаэль продолжил писать, но дело продвигалось слишком медленно. Герой страдал от ночных кошмаров и, чтобы отдохнуть ему приходилось пить кучу таблеток.
Однажды Исмаэль сидел дома и писал, а Сильвия валялась на пляже. К ней подошла какая-та женщина и представилась Карлоттой. Сильвия узнала ее по картине, которую видела в квартире Исмаэля. Женщины пошли к дому. Вскоре Исмаэль встретил свою любимую женщину, пропавшую на 20 лет. Карлотта сказала, что ей здесь некуда идти и Сильвия предложила ей остаться на ночь у них. Ночью Карлотта начинает кричать во сне и Исмаэль идет к ней. В возбужденной форме он пытается добиться от нее ответов на такие вопросы как: где, с кем и почему. Карлотта рассказывает, что не знает, почему уехала, просто взяла и уехала. Она скиталась по Франции, а после по поддельным документам уехала в Индию. В Нью-Дели беглянка вышла замуж, а несколько недель назад ее муж умер, и она решила, что пора возвращаться.
На следующий день Карлотта проводит время с Сильвией, а Исмаэль продолжает писать. В его истории Иван встретил девушку Ариэль. Они начали встречаться и вскоре его назначили атташе посольства в Душанбе. Ариэль сказала, что им нужно пожениться и вскоре они играют свадьбу. Тем временем у Сильвии и Карлотты происходит серьезный разговор. Карлотта говорит, что приехала вернуть своего мужа. После Сильвия расспрашивает Исмаэля о Карлотте и принимает решение уехать. Исмаэлю не удается ее остановить.
Утром Карлотта выходит из спальни и узнает от Исмаэля, что Сильвия уехала. Они занимаются любовью, а после Исмаэль засыпает. Когда он просыпается, Карлотта предлагает ему завести ребенка. Исмаэль говорит, что он никогда не вернется к ней и пытается заставить ее показаться отцу. После Карлотта пытается переубедить Исмаэля, но тот непреклонен. Он закрывает дом и едет в город. На заправке Исмаэль звонит Сильвии и наговаривает на автоответчик то, что хочет быть с ней, а с Карлоттой у него все кончено.
На съемочную площадку нового фильма Исмаэля приходит главный продюсер Зви. Он хочет выяснить, куда пропал режиссер. Исмаэль тем временем едет в свой родной город и пытается избавиться от ночных кошмаров. Через какое-то время Зви находит его. Он уговаривает режиссера вернуться в Париж и закончить фильм. Однако Исмаэль не хочет этого делать. Он просто рассказывает Зви, как будет дальше развиваться история Ивана. В Душанбе герой его фильма встретится в тюрьме с самым опасным преступником в мире, а после его переведут в Прагу. В Чехии его попытается завербовать русский агент Игорь. Когда Иван и Ариэль расскажут об этом своему начальству, за Игорем начнется слежка и в итоге он будет убит. Вскоре Ариэль поймет, что Иван шпион, хотя он и будет это отрицать.
Исмаэль так увлекся, рассказывая сюжет, что случайно ранит Зви из пистолета. Знакомый доктор обрабатывает рану, а потом усыпляет Исмаэля. Вместе с Зви они закидывают режиссера в багажник машины и везут в Париж. Тем временем Карлотта снимает с себя статус пропавшей без вести. Ей возвращают все ее имущество. Она следит за своим отцом и тот замечает это. Он боится, что сошел с ума и не хочет видеть дочь. Анри пытается дозвониться до Исмаэля, но тот не отвечает и он звонит Сильвии. В этот момент он смотрит на Карлотту, стоящую под окнами его квартиры. Сильвия говорит Анри, что ему нужно быть сильным и поговорить с дочерью, но в этот момент Анри становится плохо, и он падает без сознания.
Исмаэля привозят в дом на побережье. Туда же по просьбе Зви приезжает и Сильвия. Тем временем Анри приходит в себя в больнице и видит свою дочь. Он начинает нервничать, и его успокаивают валиумом. Успокоившись, он все-таки признает, что Карлотта жива. В конце фильма к зрителям обращается Сильвия. Она рассказывает, чем закончилась вся эта истории. По ее словам Анри умер, Карлотта опять куда-то уехала, а она сама забеременела от Исмаэля, который вновь вернулся к работе.
Отзывы