Действия фильма происходят в Европе, за двадцать тысяч лет назад от нашего времени. Молодой паренёк Кеда, вместе со своим племенем, которое возглавляет Тау, отец Кеды, проводят масштабную охоту на степных зубров. У Кеды не очень удачно выходит принимать участие в охоте, и он, как поначалу кажется, погибает от мощи одного из зубров, когда тот сбросил его с обрыва. События отматываются на некоторое время назад, к подготовительному временному промежутку, что, в конечном итоге, и приведёт к этой охоте. Ро, жена Тау, беспокоится за своего сына, поскольку она считает, что он не готов к охоте на зверя. Тау пытается убедить жену в том, что когда-то ему придётся охотиться, иначе, если все будут избегать охоты, племя вымрет, к тому же, Кеде нужно проявить себя перед другими, доказав им, что он достоин называться сыном своего уважаемого отца. Ро не успокаивают слова мужа, так как она убеждена в том, что Кеда полагается совсем на другие человеческие качества, находящиеся по ту сторону заточенного копья.
В пути, племя встречает других охотников, люди из которого оказываются знакомыми Тау. Все вместе, ориентируясь по символическим следам своих предков, они идут на Великую Охоту. Как и в ранних охотничьих периодах, с этого похода, могут вернуться не все. Позже, герои ранят кабана, Тау настойчиво просит Кеду добить раненое животное, Кеда очень не хочет этого делать, тогда Тау говорит ему, что это необходимо, ведь отнятая жизнь животного, не даст угаснуть жизни не только одного человека, но и многих людей. В итоге Кеда не может перебороть себя и свои моральные принципы, и тогда Тау, огорчившийся в своём сыне, самолично добивает кабана. Ночью охотники разбивают лагерь, во время трапезы, на лагерь нападает большая кошка и убивает молодого охотника, друга Кеды.
Очередной ночью, Тау показывает сыну волка, стоящего вдали, его он называет Альфа, ибо он лидер волчьего отряда. Рассказывая про волков, Тау сравнивает их образ жизни с их племенем (или с любым другим), в котором добиваются уважения делами, силой и спокойствием, этим Тау даёт наставление сыну, поскольку хочет, чтобы он в дальнейшем сменил его самого, став лидером, что может позаботиться о своих людях, и при этом, способен отражать нападки тех, кто желает занять место вожака. Также Тау говорит Кеде, что Альфой не рождаются, а становятся. Продолжительный поход наконец приводит героев к их цели, начинает демонстрироваться самое начало повествования, быстро переходящее к главному — падению Кеды с обрыва. Оказывается, Кеда упал не с самого обрыва вниз на землю, а остался лежать без сознания на выступе. Тау пытается спасти сына, но люди из племени останавливают его, заверив, что Кеда мёртв, так как упал он всё равно с довольно большой высоты. Также люди Тау не хотят, чтобы погиб ещё и он сам, в попытках добраться до тела сына. Проведя поминальную службу, как и по другу Кеды, два племени охотников, с добычей возвращаются в свои дома.
Позже, к Кеде подлетает стервятник, который кусает его, от этого паренёк приходит в себя. Кеда обнаруживает, что у него сильно травмирована нога, не видев иного выхода, он решает спуститься вниз, однако ничего не выходит из-за того, что сил совсем нет, а цепляться, вися на скале, толком не за что. Внезапно начинается ливень, вызывающий наводнение, Кеда падает в воду и снова теряет сознание, через некоторое время, будучи находясь на суше, он приходит в себя. Кеда вправляет себе ногу, временно подлатывает её, а после идёт к месту, где велась охота, там он видит, что по нему была проведена поминальная служба. Кеда понимает, что он остался один, и теперь ему придётся по-настоящему выжить, чтобы вернуться домой. Кроме того, Кеда слышит волчий вой, который заставляет его быстрее мчаться куда подальше от места охоты. Кеда, переждав ночь на дереве, а потом набрав воды и подкрепившись земляным червяком, подвергается атаке стаи волков, парень убегает от них и взбирается на дерево. Когда Кеда взбирался на дерево, ему удалось ранить наконечником копья одного из волков, остальные же волки отступили, но не сразу.
Часы спустя, Кеда собирается добить раненого волка, однако передумывает это делать, и решает его спасти. Для начала Кеда завязывает волку пасть, обрабатывает ему рану, а потом относит его в безопасное место. Занимаясь лечением своей ноги с помощью собранных трав, Кеда видит, как волк снял с пасти повязку. Парень делится с волком водой, тем самым стараясь образовать доверие между ними. Вскоре Кеда через не хочу убивает кролика и делится добычей с волком, при этом Кеда показывает волку, что человек здесь главный, да и про то, что волк хотел его съесть, Кеда не забыл, и как бы напоминает об этом животному. Герой отправляется в путь, к дому, он знает, что медлить нельзя, так как скоро выпадет снег, и он в разы всё усложнит. Волк навязывается к Кеде, очень скоро, они становятся настоящими друзьями, и даже на дичь охотятся вместе. Кеда решает дать кличку волку, и называет его Альфа.
С приходом снега, Альфу находит его семья, Кеда отпускает своего нового друга, и продолжает идти домой в одиночку, но пути Кеды и Альфы в ближайшее время снова сходятся, и в момент, когда Кеда проваливается под лёд озера, Альфа, что помогает герою спастись, остаётся с ним уже на постоянной основе. Кеду начинает донимать опасный кашель, а Альфа получает сильное ранение в сражении с большой кошкой, которую, выпущенной стрелой из ранее найденного у мёртвого охотника лука, убивает Кеда. В конце, неся на руках Альфу, обессиленный и больной Кеда приходит в свою деревню, там его встречают родители, которым вид живого сына, доставил безмерную радость. Деревенский целитель лечит и Кеду, и Альфу, однако выясняется, что Альфа не волк, а волчица, к тому же она вот-вот родит. Альфу и её появившихся на свет маленьких волчат, деревня оставляет себе, также, теперь все эти волки, являются представителями семейства Кеды. В последних кадрах показываются уже взрослые волки, что ходят на охоту вместе с племенем.
