Озорной гусь Пэм беззаботно веселится и ни к чему не относится серьезно. Пэм ухаживает за гусыней Рози. Он подбивает Рози полетать наперегонки. В результате Пэм неудачно приземляется, и из-за этого от стаи отбиваются двое маленьких гусят – Лили и ее брат Дак. Приближается зима, и скоро стае предстоит миграция. Отец Рози требует от Пэма, чтобы он был более ответственным. Пэму сообщают, что он будет лететь с детьми. Вечером на маленьких гусят пытается напасть кот, но Пэм вступается за малышей. Кот уходит, но обещает вернуться и отомстить.
Утята привязываются к Пэму. Он пытается сбежать от них, но получается травму крыла. Теперь он не может летать, и путь до горячих источников придется преодолевать пешком. Пэм понимает, что на земле он уязвим. Хищники могут напасть на него. Он решает взять маленьких утят с собой, чтобы за счет них успеть скрыться в случае нападения.
Кот выпытывает у черепахи, что Пэм повредил крыло и идет к источникам пешком. Пэм решает срезать путь. Вскоре начинается ливень. Пэм с утятами заходит в амбар к курицам, чтобы скрыться от грозы. Утята упрашивают Пэма рассказать им сказку на ночь. Пэм рассказывает очень страшную сказку и пугает утят. Утром Пэм пытается уйти один, оставив утят в амбаре. Но те просыпаются от шума, и Пэму приходится взять их с собой. Кот идет по их следам.
Вскоре Пэм замечает женщину на велосипеде. Он отбирает у нее велосипед. Далее герои взлетают на горке и попадают в кузов грузовика со свиньями. Кузов поднимается. Свиньи с Пэмом и утятами вываливаются на дорогу и придавливают кота. Далее герои продолжают путь пешком. Пэм учит Лили летать. Дак забредает в темную пещеру. Пэм боится идти туда, но Дака надо спасать. В пещере героев настигает кот. Им удается сбежать и найти дорогу.
Пэм замечает вдалеке свою стаю, но она улетает. Пэм не успевает догнать стаю и винит в этом малышей. Они ссорятся. Пэм бросает утят. Затем он сталкивается с белкой, которая говорит, что может вылечить его крыло. Лили и Дак пересекают реку в тумане. Их пугает, что все происходит, как в страшной сказке Пэма. Благодаря лечению у Пэма снова получается взлететь. Утята находят свою стаю. Пэм решает вернуться к Лили и Даку. Маленькие утята верят, что их ведут в долину наслаждений. Однако к концу пути они понимают, что ошибались, и никакой долины наслаждений не существует. Утят заводят в клетку.
Пэм обнаруживает, что «Долина наслаждений» — это название ресторана. Пэм понимает, что утятам грозит опасность. Он пробирается на кухню, где повар собирается приготовить блюдо из Лили и Дака. Пэму удается спасти не только Лили и Дака, но и всех остальных утят. Все они убегают из ресторана. Но на улице Лили и Дака ловит кот. Пэм вступается за малышей. Начинается драка. Пэм и кот падают в воду. Кот тянет Пэма на дно, но тому удается выбраться. Кот тоже вылезает из воды. Он загоняет Пэма в тупик. Тут Лили и Дак привязывают коту фейерверки к хвосту и поджигают их. Кота уносит высоко в небо.
Героев нагоняет зима. Начинается сильный снегопад. Через вьюгу Пэм с утятами продолжает свой путь к источникам. Им остается пересечь лишь один горный хребет. Но силы покидают Пэма. Он не может продолжать путь. Лили и Дак не желают его оставлять. Они поднимают его в воздух и летят, удерживая Пэма на своих плечах. Но Пэм очень тяжелый, и постепенно герои начинают падать. Дак издает громкий крик, чтобы позвать на помощь. В последний момент появляется Рози и спасает их.
Путешествие сильно изменило Пэма. Он понимает, что был неправ, что отбивался от стаи и хотел быть один. Пэм чувствует, что теперь он хочет быть частью стаи и частью семьи.
Отзывы