Коллин едет в машине с двумя своими дочерями – Бет и Верой. Бет читает маме и сестре свой новый рассказ. Она пишет в жанре ужасов и фанатеет от Говарда Филлипса Лавкрафта. Мама хвалит дочь. Вера же считает сестру фриком. Неожиданно их обгоняет некий мужчина на фургоне с мороженым. Он им сигналит и машет рукой. Родственница Коллин, Кларис, умерла, и теперь она со своими дочерями переезжает в ее дом. По дороге они заезжают в небольшой магазинчик. К нему же подъезжает и тот фургон с мороженым. В газете Бет читает статью о серийном маньяке, который врывается в дома, убивает родителей, оставляя в живых лишь дочерей-подростков такого же возраста, как Вера. А затем он проводит с девочками ночь рядом с их мертвыми родителями.
Дом покойной родственницы выглядит весьма необычно. Вера от этого совсем не в восторге. Пока сестры и мама пререкаются, к дому подъезжает тот самый фургон, который обгонял их ранее. В дом заходит рослый мужчина. Он сбивает Коллин с ног и сильно бьет ее по голове. Вслед за мужчиной в дом заходит другой мужчина в черном женском платье. Здоровяк хватает за волосы сестер и тащит их в подвал. Там он обнюхивает их. У Бет только начались месячные, и он раздраженно откидывает ее. Затем он берет Веру и утаскивает ее в другое помещение. Бет пытается выбежать из дома, но все двери заперты. На первом этаже человек в платье говорит ей, что здоровяк лишь хочет поиграть в куклы. Тут на него набрасывается пришедшая в себя Коллин. Маме удается вырубить человека в черном. Из подвала раздается крик Веры. Коллин бросается туда. Она забивает здоровяка ножом. Тут вбегает человек в черном. Коллин успевает развернуться и вонзить нож ему в горло.
Взрослая Бет просыпается от кошмара. События из прошлого все еще не отпускают ее. Бет выросла и стала известной писательницей. Продажи ее книг растут просто невероятными темпами. Кроме того, у нее есть муж и маленький сын. Бет приходит в передачу на телевидение. Там обсуждают ее последнюю книгу, которая называется «Страна призраков». Ведущая отмечает, что книга очень реалистично написана, так как в ее основу легли те самые события, которые произошли с Бет и ее семьей много лет назад. Вечером после эфира Бет звонит Вера. Она в ужасе умоляет Бет приехать к ней, а затем звонок обрывается. Бет пытается дозвониться матери, которая должна была быть вместе с Верой, но все тщетно.
Тогда Бет решает сама поехать и проведать сестру. Ей кажется, что что-то не так. Вера и мама остались жить в том самом доме, где на них напали, и это не пошло на пользу Вере. У дома Бет встречает маму. Та говорит, что у них все в порядке. Бет решает остаться на некоторое время. Во время ужина Вера начинает кричать. Вера совсем сошла с ума, она закрывается в подвале, но Коллин сделала ключ. Мама и Бет спускаются к Вере и помогают ей. Вера снова и снова переживает ту ночь, ее постоянно мучают галлюцинации. Бет остается под сильным впечатлением от состояния сестры.
Ночью Бет снится сон, что она просыпается от каких-то звуков. Она открывает потайной шкаф, где раньше находилась пугающая кукла, но теперь ее там нет. Ей кажется, что звуки идут оттуда. Затем она поворачивается и замечает, что та самая кукла стоит в дверях. Когда Бет подходит к ней, у куклы загораются глаза, и она оживает. Тут Бет на самом деле просыпается. На зеркале на том самом потайном шкафу Бет видит надпись: «Помоги мне». Она спускается в подвал к Вере. Вера говорит Бет, что ее постоянно наказывают. Вера просит Бет, чтобы та сказала кому-то, чтобы ее не наказывали. Вдруг с улицы раздается шум. Вера начинает причитать, что это они. А затем говорит, что это фургон. Бет выходит на улицу и видит какой-то уезжающий фургон. Тут появляется Коллин. Оказывается, что это заезжал человек, который привозит им продукты.
Пока мама и Бет разговаривают на кухне. Вера сидит в подвале и причитает, что Бет ее бросила. Затем Вера слышит какой-то звук. Мама засыпает. Бет снова видит надпись на зеркале с просьбой о помощи. В соседней комнате она находит Веру, разрисованную как куклу и прикованную к кровати. Как только Бет выходит из комнаты, дверь за ней закрывается. Затем Бет слышит, плач сестры и какие-то звуки. Она заглядывает в замочную скважину и видит там какие-то руки. Бет бросается к маме, будит ее и просит у нее ключ от спальни. Мама удивленно отвечает, что нет никакого ключа. Бет бросается обратно наверх. Тут дверь открывается и появляется Вера. Она ведет себя так, как будто что-то невидимое прижимает ее к стене и бьет по щекам. Затем становится видно, что у Веры сломаны пальцы на руке. Мама говорит Вере, что она знает, чего та хочет от сестры. Затем она быстро встает и отправляется встречать скорую у дороги. Бет пытается выпытать у мамы, что она имела в виду, но мама лишь говорит Бет, чтобы та не слушала сестру. Вернувшись в дом, Бет замечает, что сестра уже сбежала с того места, где лежала. Затем она слышит, как закрывается дверь в подвал. Подбежав к двери, Бет просит сестру быть с ней, но тут внезапно она слышит мужской голос того самого человека в черном, который когда-то напал на них. Он говорит, что они сломали ее сестру, и теперь настала ее очередь. Далее Бет видит в коридоре здоровяка, который появляется из ниоткуда, проходит мимо нее, а затем исчезает.
Позже вечером Бет видит в доме какую-то тень. Она думает, что это вернулась мама, но тут ее внезапно хватает какая-то рука сзади. Бет приходит в себя на кровати от какой-то музыки. Она вся в синяках и ссадинах. Бет зовет маму, но та не откликается. Тогда она спускается в подвал к Вере. Бет начинает злиться на сестру за то, что она с ней сделала. Вера просит сестру принять правду. Бет вновь погружается в кошмар той ситуации с нападением. Она видит, как мужчина в черном убивает ее маму. Вера говорит сестре, что их мама на самом деле умерла, и что Бет должна ее отпустить.
Вдруг Бет перестает плакать и смотрит на Веру совсем другими глазами. Вера радуется тому, что ее сестра наконец вернулась к ней. Вера рассказывает Бет, что та долгое время разговаривала с мамой, как с живой, и совсем не слышала ее. Вера осознает, что вся ее жизнь успешной писательницы была лишь плодом ее фантазии. Вскоре снаружи раздается автомобильный гудок. Вера прячем Бет в шкафу, говоря ей, что, если мужчина понесет ее наверх, ей не нужно сопротивляться, иначе будет только хуже. Дальше дверь ее шкафа открывается. Мужчина в черном хватает ее за волосы. Бет кричит и сопротивляется, и получает удар по голове.
Когда она приходит в себя, ее накрашивают под куклу. В соседней комнате Бет видит труп их матери с перерезанным горлом. Мужчина ведет ее из подвала на второй этаж и сажает в ряд с другими куклами. А затем уходит. Бет находит в одной из кукол заколку и прячет ее у себя в волосах. Тут появляется здоровяк, он берет одну из кукол. Он ломает ей пальцы на руке, а затем поджигает ей руку. Далее здоровяк хватает Бет. Он собирается поджечь ей руку, но тут его отвлекает другая кукла. Бет пользуется моментом и втыкает здоровяку заколку в спину. Тот падает к куклам. Далее он приходит в ярость и ломает несколько из них, после чего успокаивается. Бет пытается сбежать. Она доходит до двери. Тут в дверь стучат с другой стороны. Здоровяк догоняет ее и тащит обратно. Бет удается вырубить его печатной машинкой по голове. Забрав ключи, она возвращается к двери. Тут мужчина в платье выламывает дверь с другой стороны. Бет разбивает окно печатной машинкой, а сама прячется в потайном шкафу с жуткой куклой. Кукла включается и начинает издавать звуки. Бет затыкает ей рот, надеясь, что ее не услышат.
Чуть позже она вылезает из шкафа и спускается вниз. Она открывает подвал и зовет сестру. Сбежать у них не получается, так как дверь закрыта. Мужчина в черном едва не замечает их. Но тут здоровяк на втором этаже начинает издавать какие-то звуки, и он бросается к нему. Сестры вырываются из дома и бегут прочь. Вдалеке они видят полицейскую машину. Они привлекают внимание. Полицейские подходят к ним. Женщина-офицер расспрашивает девочек, а мужчина рассказывает обо всем по рации и просит прислать подкрепление. Тут появляется мужчина в платье, которого сестры называют ведьмой. Он убивает обоих офицеров и забирает сестер обратно.
Тут у Бет вновь начинаются галлюцинации. Сознание уносит ее в мир, где ее мама жива, а у нее сложилась карьера успешной писательницы. В своих видениях Бет видит Лавкрафта, тот хвалит ее роман. Тут в ее видениях проскакивает Вера. Бет отправляется за ней. Вера находится за стеклянной дверью и умоляет о помощи. Мама уговаривает Бет остаться, но та отправляется к сестре. Бет вновь возвращается в реальность. Ее душит здоровяк. Затем он отвлекается на куклу в шкафу. Бет бросается на мужчину в платье, который душит ее сестру. Здоровяк врывается в комнату с головой куклы в руках. Тут в него стреляют сзади. Он падает навзничь. В дверях появляется офицер полиции. Он убивает и второго мужчину. Медики увозят девушек в больницу. Перед отъездом в окне дома Бет видит свою маму.
