Леший и Водяной долгие годы живут в лесной глуши. Однажды они садятся пить чай и сетуют на то, что нет сахара. Леший предлагает спросить у Бабы-Ягы, но Водяной отговаривает Лешего с ней связываться.
Тут над их топью пролетает самолет. Водяной жалуется на то, что от самолетов он плохо спит. Тут на их голоса выходит Баба-Яга и ругается на них, что они громко кричат. В это время по небу пролетает спутник, а где-то в лесу слышится звук поезда. Герои обеспокоены тем, что все это подступает к их топи.
Леший и Водяной уговаривают Бабу-Ягу слетать посмотреть, что в мире делается. Мимо Бабы-Яги пролетает вертолет. Ее закружило, и она падает на землю. Упав, она встречает детей, которые думают, что она испытывает какое-то новое устройство для полетов. Дети говорят, что они взрослые и знаю, что Бабы-Яги не существует. Баба-Яга злится на них и улетает обратно.
Баба-Яга решает улететь прочь с топи. Водяной забирается под корягу и говорит, что больше никогда не вылезет. Тогда Леший решает сам пойти посмотреть, что происходит. Леший доходит до дороги, там его чуть не сбивает автомобиль. Затем он идет дальше и приходит в деревню. В деревне он видит детский сад, где мирно спят дети.
Затем он доходит до местного клуба, где идет лекция о нечистой силе в свете современной науки. Лектор говорит о том, что Леший и Водяной являются лишь персонажами сказок и вредными суевериями. Озадаченный Леший не знает, куда ему теперь податься, он очень удивлен тому, как изменилась жизнь вокруг.
Леший возвращается в лес, а тут его догоняет мужчина и спрашивает, как пройти на Черную топь. Мужчина говорит, что там планируют колхоз строить. Мужчина спрашивает Лешего, почему он все еще здесь, ведь его место в сказке. Он говорит, что в сказке найдется место всем – и Лешему, и Водяному. Те слушают его совета и покидают топь, а по дороге к ним присоединяется и Баба-Яга.
