Мариус Петипа прощается с любимой и обещает скоро вернуться. Он уезжает в холодный и далекий Петербург. Молодого танцора заметили на подмостках парижского театра и пригласили выступать в русском театре. Однако первые месяцы он бездействует: ему не находят роли. Его первое выступление состоялось перед самим императором.
Петипа влюбляется в свою партнершу, безумно привлекательную Марию. В скором времени они венчаются. Он развивает талант любимой исполнять сложные партии и учится составлять различные композиции движений. Балет – вся его жизнь. Он всего себя отдает ему, и даже семья остается на втором плане.
Совершенствуя свое мастерство, француз постепенно перерастает уровень обычного танцора. Он становится балетмейстером, а его постановки имеют оглушительный успех. Но требовательность иногда пугает актеров. Даже жена порой понимает, что муж переходит границы на репетициях.
Не задумываясь, Мариус отдает свою дочь в балет. У него большие планы насчет девочки: он собирается сделать из нее величайшую артистку, но этому не суждено сбыться. После спектакля, в котором Катенька играла Красную Шапочку, девочка падает с лестницы и прощается с танцами навсегда. Не позволяя никому занять в постановке место дочери, балетмейстер создает новый прием. Волк теперь танцует с парящей в воздухе корзинкой.
