Молодой подмастерье Эван влюблен в свою невесту Марию. Он отличный парень и всегда готов прийти на помощь. Однажды в лесу он выручает доброго волшебника, который и решает помочь юноше по собственному разумению. Оказывается, в королевстве умер монарх, а наследника трона в младенчестве похитили. Единственная примета, по которой можно узнать принца – три родинки повыше поясницы. Рассеянный маг делает так, чтобы Эван как раз подходил под описание, а на спине его появились те самые знаки.
Найдя нового правителя, королевские подданные забирают его во дворец. Там все блестит от роскоши, а верные слуги буквально осыпают молодого правителя комплиментами и разум юноши затмевают эти слова. Придворный мастер Механикус делает ему различные механические игрушки, в том числе и соловья, который умеет воспроизводить трели наподобие настоящего.
Он забывает о своей прошлой жизни и о невесте, но Мария решает хоть одним глазком взглянуть на любимого, для чего и устраивается работать на кухню. Тем временем приезжий портной шьет для Эвана платье из ткани, которую может увидеть только умный человек. Никто из придворных не решается открыть правду о том, что юношу обманули мошенники. Со временем король и сам понимает, что ввязался не в свое дело, а механический соловей не способен принести радости, как и ненастоящая невеста. Бросив все и написав прощальную записку, Эван возвращается к любимой.
