Мультфильм начинается с видов многоквартирных домов, стоящих вплотную с лесом. По воздуху летит вертолет, который пролетает мимо открытого окна квартиры. В комнате стоит мальчик и играет в свои механические игрушки. Вертолет его мало интересует, а вот показавшаяся за окном бабочка привлекает его внимание. Он хватает сачок и банку и выбегает из дома. Герой бежит за ней по улицам города и в итоге выбегает в лес. Там прекрасное живое создание садится на землю и тут же ее накрывает сачок мальчика.
Посадив бабочку в банку, парнишка замечет еще двух оранжевых бабочек. Они парят в воздухе между полевых цветов, как будто танцуют. Вскоре и они оказываются в банке. Поймав еще двух черных бабочек, мальчик ложится на траву и засыпает. Ему начинает сниться сон, в котором он хватает сачок, чтобы поймать бабочку, но та неожиданно превращается в огромного монстра и сама ловит его. Огромная бабочка поднимает героя высоко в небо и несет над полями и лугами. В какой-то момент парню удается вырваться и с огромной высоты он падает в речку.
Мальчик просыпается, когда в лесу уже наступила ночь. Поняв смысл своего сна, он берет свою банку и открывает крышку. Бабочки начинают потихоньку оживать и вскоре вылезают из банки. Они садятся на лицо мальчика, и вскоре он становится полностью облепленный бабочками. Наступает утро, и бабочки разлетаются. Герой фильма наслаждается их красотой и многоцветием.
