В некоем фантастическом мире, именуемом Виндарией, находятся два королевства – Ита и Паро. Они разделены долиной с гигантским деревом и Призрачным лесом.
Все было хорошо ровно до тех пор, пока мир не был сотрясен природными катастрофами, в результате которых вода рек Паро оказалась непригодной для питья. Теперь власти пострадавшей страны вынуждены закупать воду у своих соседей. Однако коварный правитель – лорд Драко – использует сложившуюся ситуацию в качестве повода для нападения на королевство Ита.
Противостоит Драко его мудрая правительница. Ей неплохо удается сдерживать агрессию соседа-провокатора.
Параллельно с темой войны развивается микротема взаимной любви наследников престолов королевств Ита и Паро – отважного принца Джиру и волшебной принцессы Анас. Молодые люди осознают, что если начнется война, то их отношениям не суждено развиваться в дальнейшем.
На фоне всех происходящих событий появляется Идзу – простой крестьянин, которому выпадает роль курьера между воинствующими государствами. Он забывает о своем предназначении и полностью поглощается жаждой наживы. Когда Идзу понимает, что он становится зачинщиком войны, его совесть заставляет раскаяться в содеянном. Парень буквально выплакивает прощение у дерева жизни, и над Виндарией снова воцаряется мир.
