Веселую и беззаботную жизнь ведут герцогини Баварские. Старшая, Елена, влюблена в Палфи, личного адъютанта императора. Но ее матушка предназначила девушку в жены самому австрийскому государю Францу Иосифу. Скоро невеста покидает родных и уезжает готовиться к свадьбе.
Недолго думая, ее младшая сестра Элизабет садится в повозку и едет спасать Елену. Взяв чужую фамилию Шмидт и представившись швеей, она очаровывает всех вокруг. Не устоял и император. Он застает красавицу в саду своей матери и знакомится с ней.
Молодые люди отправляются на городской праздник, устроенный в честь свадьбы императора, и весело проводят время. Мужчина, не подозревая кем является его спутница, влюбляется в нее.
Утром Франс возвращается во дворец. Тем временем Элизабет пробирается к сестре и говорит, что та спасена. Император теперь ее любит. Ох, совсем не ту реакцию ожидала увидеть бедняжка …
Елена в бешенстве и обвиняет ее в зависти и подлости. Ведь та решила сама занять трон. В это время в комнату вбегает мать государя и, услышав, что это та девушка, с которой провел ночь император, арестовывает ее и отсылает из города. Она полагает, что эта простая швея совсем не пара для ее сына.
Тем временем герцог узнает, что его любимую дочь держат под стражей. Он вызволяет ее и на эмоциях высказывает все своей жене и старшей дочери. Он рассказывает императору, кто же такая Элизабет Шмидт. Недолго думая, Франс женится на любимой.
