События фильма разворачиваются в Испании в начале ХХ века. По провинциальным городам с выступлениями ездит цыганский бродячий цирк Антонио Занзи. Главным номером программы является Алонзо – безрукий метатель ножей. В действительности Алонзо всех обманывает, руки у него есть, но об этом не знает никто кроме лилипута Кохо, который ходит у него в помощниках. У Алонзо темное прошлое. С помощью своей уловки он успешно скрывается от полиции. На левой руке у Алонзо два сросшихся больших пальца.
У владельца цирка есть дочь по имени Нанон. У нее сильная боязнь прикосновений мужских рук. По этой причине она часто проводит время с безруким Алонзо. Тот влюбляется в девушку. Узнав о ее фобии, он начинает использовать их, манипулируя ей. Также в цирке у Нанон есть еще один поклонник – это цирковой силач Малабар с простодушной натурой. Малабар регулярно предпринимает попытки приласкать девушку, однако так и не понимает, почему она так сильно пугается. И хотя Малабар вызывает симпатию у Нанон, она не может побороть свой страх, чтобы принять его прикосновения.
Прознав, что Алонзо питает чувства к его дочери, Антонио Занзи избивает его. Случайная встреча вскоре происходит под покровом ночи. Антонио срывает с Алонзо плащ и обнаруживает под ним его руки. Алонзо, понимая, что его обман раскрыт, бросается душить Антонио. В это время в окно выглядывает Нанон и видит, что ее отца убивает некий человек со сросшимися пальцами на руке. Лицо убийцы она не успевает разглядеть, так как оно скрыто шляпой.
Актеры цирка устраивают похороны Антонио. За дело берутся полицейские. Они снимают отпечатки пальцев у всей труппы, кроме Алонзо. Однако никакие отпечатки не совпадают с теми, что были оставлены на месте преступления. После этих событий цирк уезжает. Нанон вместе с Алонзо и Кохо остаются в городе. Малабар, который не может найти себе места без Нанон, через некоторое время присоединяется к ним. Однако Малабар вновь оказывается отвергнутым. Нанон сближается с Алонзо, думая, что он единственный, кто не может и не хочет обнимать ее.
А тем временем Алонзо мечтает о будущей свадьбе с Нанон. Вот только Кохо сразу ему напоминает о том, что такой расклад невозможен, так как Нанон неминуемо узнает правду о том, что у него есть руки, а по сросшимся пальцам догадается, что он является убийцей ее отца. Находясь в полном отчаянии Алонзо прикуривает сигарету по привычке пальцами ног. Заметив это, Кохо смеется над ним, говоря, что тот настолько уже отвык пользоваться руками, что может и без них обойтись.
Эта мысль откладывается в голове Алонзо. Он всерьез задумывается о том, что если бы он на самом деле остался без рук, то смог бы сыграть свадьбу с Нанон. В итоге он решается на этот жуткий шаг. Прибегнув к шантажу, Алонзо заставляет местного хирурга ампутировать ему руки. После операции Алонзо требуется время на восстановление. А в это время Нанон и Малабар сближаются.
Узнав о фобии своей возлюбленной, Малабар старается быть аккуратным и обходительным с ней, чтобы не вызвать у нее страх. Нанон приятно такое деликатное обращение с его стороны. Со временем страх уменьшается, и она перестает избегать его прикосновений. Девушка готова выйти за него замуж, но согласна это сделать только после возвращения ее друга Алонзо. Кохо вместе с Алонзо возвращаются в город через несколько недель.
Алонзо идет на выступление Нанон в местный театр. Увидев его, девушка бросается к нему на шею и радостно сообщает ему, что готова к свадьбе. Алонзо сияет от счастья, однако спустя мгновение он узнает, что жених вовсе не он. Он видит, как Малабар обнимает Нанон, а та не только не боится его прикосновений, но даже получает удовольствие от них. Алонзо изо всех сил старается не подавать виду. Получается, что он зря отрезал себе руки. Увиденное становится для него серьезным ударом. Собрав волю в кулак, он выдавливает из себя радостные эмоции.
Вскоре Малабар и Нанон ставят новый номер в цирке. В этом номере силачу Малабару предстоит держать двух бегущих в разные стороны лошадей. Секрет фокуса в специальных движущихся дорожках, вот только стоит хоть одной из них выйти из строя, и циркач останется без рук. Питаемый ненавистью и обидой Алонзо выводит дорожку из строя во время выступления. Малабар изо всех сил пытается удержать вышедшую из-под контроля лошадь. Нанон в свою очередь пытается успокоить животное, так как он может нанести ей травму. Увидев это, Алонзо бросается на защиту Нанон. Ему удается спасти девушку, однако сам он погибает от удара копытом.
