Однажды Владимир Дубровский, офицер императорской гвардии, спасает девушку Машу. Этим поступком ему удается привлечь к себе внимание царицы Екатерины II. Царица решает соблазнить отважного офицера, на которого она положила глаз. Однако Дубровский не желает этой связи. Он отвергает ухаживания царицы, в результате чего покидает армию. Теперь он стал изгоем.
Владимир возвращается домой. Там его ошарашивает новость о том, что его отец находится при смерти. Более того, новый сосед Кирилл Троекуров, заручившись поддержкой продажного судьи, отнял у отца Дубровского всю землю и имущество. Отец умирает прямо на руках у собственного сына. Разгневанный Дубровский твердо намерен отомстить обидчикам покойного отца. Он собирает банду разбойников и становится местным Робином Гудом в черной маске. Его прозвище теперь – Черный Орел.
Вместе со своим отрядом Владимир решает вести борьбу за справедливость и защищать угнетенных людей. Вскоре его подопечные берут в плен ту самую девушку Машу, которую он спас в прошлом. Дубровский узнает, что эта Маша, не кто иная как дочь его заклятого врага Кирилла Троекурова. Но несмотря на это он велит ее отпустить.
Владимир притворяется учителем французского языка по имени Леблан. В таком образе он проникает в дом Кирилла. Под покровом ночи, надев черную маску на лицо, Дубровский врывается в покои Кирилла. Старик бросается на колени и умоляет Владимира пощадить его. Затем в комнате появляется Маша, и Черный Орел решает покинуть помещение через окно. Сразу после этого он снова принимает облик учителя французского и предстает перед Машей.
Спустя время казаки захватывают ближайшего пособника Черного Орла. Кирилл устраивает ему порку. Дубровский не оставляет товарища в беде. Он вызволяет его, а затем сообщает свое имя и вместе со своей возлюбленной сбегает. Полиции удается поймать беглеца, однако в тюрьме они с Машей регистрируют свой брак. Царице приносят на подпись смертный приговор Дубровского. Она не хочет его подписывать. В итоге Екатерина II принимает решение оставить Владимира в живых и позволить ему, сменив имя, покинуть Россию вместе с Машей.
